ก.ล.ต. อนุมัติไฟลิ่ง PROUD เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 มูลค่าไม่เกิน 550 ล้านบาท
ก.ล.ต. อนุมัติไฟลิ่ง PROUD เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 มูลค่าไม่เกิน 550 ล้านบาท
ชูดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี เปิดจอง 28 ก.พ. และ 3-4 มี.ค. นี้ สำหรับนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD ซึ่งเป็นหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 โดยเป็นหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
หุ้นกู้นี้มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย คงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ วงเงินรวมไม่เกิน 550 ล้านบาท เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 3-4 มีนาคม 2568 และจะออกหุ้นกู้ในวันที่ 5 มีนาคม 2568
เสริมศักยภาพการเติบโต พร้อมสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง
นายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร PROUD เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการพัฒนาโครงการคุณภาพที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเรียลดีมานด์ พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน หุ้นกู้ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่มั่นคงและคุ้มค่า
ด้าน นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า PROUD เป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีที่ได้รับการตอบรับดีจากกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยมีโครงการที่คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2568-2569 รวมกว่า 10,937 ล้านบาท
นอกจากนี้ PROUD มีแผนขยายโครงการใหม่ในทำเลศักยภาพ เช่น กรุงเทพฯ หัวหิน และภูเก็ต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มไฮเอนด์และนักลงทุนต่างชาติ โดยตั้งเป้ารายได้ปี 2568 ไว้ที่ 10,000 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ชำระคืนหนี้ภายในกลุ่มบริษัท ลดต้นทุนทางการเงิน และรองรับการขยายธุรกิจ ในอนาคต โดยหุ้นกู้ “PROUD” จะเปิดให้จองซื้อ 28 กุมภาพันธ์ และ 3-4 มีนาคม 2568 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 5 มีนาคม 2568
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จัดจำหน่ายโดย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้