PUEAN ผนึก 4 โบรกฯ เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ดอกเบี้ยแรง 7.50% เตรียมเปิดจอง 8-10 เม.ย. นี้

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (PUEAN) เร่งเครื่องระดมทุน ประกาศแต่งตั้ง 4 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ได้แก่ DAOL, GBS, PI และ MPS ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดใหม่ มูลค่าไม่เกิน 180 ล้านบาท พร้อมเสนอผลตอบแทนโดนใจ ดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายทุก 3 เดือน อายุ 3 ปี 6 เดือน มีประกัน – มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ – ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

ระดมทุนขยายธุรกิจ “พิโกไฟแนนซ์พลัส” และชำระหุ้นกู้เดิม

นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ CEO ของ PUEAN เผยว่า บริษัทเตรียมนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้โมเดล “พิโกไฟแนนซ์พลัส” และชำระหุ้นกู้เดิม PUEAN255A รวมมูลค่ารวม 180 ล้านบาท

PUEAN ยังเดินหน้าเสริมแกร่งธุรกิจด้วยแผนขยายสาขาเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทลูกในสมุทรสาคร และสาขาย่อยในเขตบางแค ส่งผลให้ “เพื่อนแท้ เงินด่วน” ขยายเป็น 25 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดทั่วไทย พร้อมตั้งเป้าขยายพอร์ตสินเชื่อแตะ 1,000 ล้านบาทภายในปี 2568

จุดแข็ง: ใกล้ชิดชุมชน – สินเชื่อถูกกฎหมาย – บริหาร NPL ได้ดี

ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจสินเชื่อกว่า 20 ปี PUEAN ยังคงเน้นให้บริการกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ขาดหลักฐานรายได้ โดยใช้โฉนดที่ดินค้ำประกัน ชูจุดแข็งเป็นแหล่งเงินทุนถูกกฎหมายที่เข้าถึงง่าย พร้อมบริหาร NPL ได้ต่ำเพียง 3.61% ดีกว่าค่าเฉลี่ยตลาดสินเชื่อบ้านของธนาคารพาณิชย์

APM หนุนเต็มสูบ ชี้ธุรกิจเติบโตมีศักยภาพ – หลักประกันมั่นใจได้

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธาน APM ที่ปรึกษาทางการเงิน ระบุว่า หุ้นกู้ชุดนี้มีความน่าสนใจด้วยหลักประกันแน่น ทั้ง สิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้สินเชื่อ และ/หรือ ที่ดินกรรมสิทธิ์ของกรรมการ มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 1.15 เท่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

รายละเอียดหุ้นกู้ PUEAN ครั้งที่ 1/2568

• ประเภท: หุ้นกู้มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

• อายุ: 3 ปี 6 เดือน

• ครบกำหนด: ปี 2571

• อัตราดอกเบี้ย: คงที่ 7.50% ต่อปี (จ่ายทุก 3 เดือน)

• มูลค่ารวม: ไม่เกิน 180 ล้านบาท

• กลุ่มเป้าหมาย: นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

• วันจองซื้อ: 8-10 เม.ย. 2568

• วันออกหุ้นกู้: 11 เม.ย. 2568

• นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

• ที่ปรึกษากฎหมาย: MSC International Law Office

“หุ้นกู้ของ PUEAN เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่ดี ภายใต้ความมั่นคงของหลักประกันและธุรกิจที่เติบโตต่อเนื่อง”
— นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน, รองกรรมการผู้จัดการ DAOL

ความคิดเห็น